群智研究｜2023年3月TV面板价格风向标（上旬版）

2023.03上旬 群智观点 TV 三月，在供应端强势策略的推行下，全球LCDTV面板价格进入了阶段性的上涨周期。尽管终端需求尚无出现明显复苏，但中国整机厂商策略性备货需求的释放带动面板备货需求稳步恢复。同时，随着供应端持续控产及库存趋于健康，全球LCDTV面板市场供需趋向平衡偏紧。LCDTV面板价格启动上涨且短期涨幅预计将高于

2022年全球智能手机处理器芯片出货量约12.4亿颗，5G渗透率约为52%

核心观点 1、2022年全球智能手机处理器芯片出货量约12.4亿颗，5G渗透率约为52% 2、头部厂商竞争优势明显，高通获利130亿美金，净利润率29%，同比提升2.4个百分点 3、国际头部厂商持续承压、国产芯片挑战加剧 2022年全球智能手机处理器芯片出货量约12.4亿颗，5G渗透率约为52% 根据群智咨询（Sigmaintell

2022年全球手机图像传感器出货45亿，同比约降16%，可变光圈或成出圈利器

核心观点 1、2022年手机图像传感器出货量年减至约45.2亿颗，同比下滑约15.8% 2、中低阶像素平均库存高达6个月以上，晶圆产能进入修正周期 3、50M&+像素同比增长两成，1/1.6"&+同比增长超六成 4、受益于大客户需求强劲，索尼营收份额占比约60%，同比增长12个点。 5、影像系统竞争更加激烈，可变光

群智研究｜2023年2月大尺寸(TV/IT)面板价格风向标

2023.2 群智观点 TV&MNT&NB 一季度为全球消费电子市场备货淡季，在经历深度去库存周期并伴随着面板厂继续积极控产策略影响下，各应用面板市场供需关系健康，但2月~3月面板价格在各应用间走向“分化”。IT面板市场总体价格趋稳，但随着新产线量产导入给局部市场带来竞争，部分IT面板规格价

群智研究｜2023年2月Mobile&Tablet面板价格风向标

Mobile面板 2月份，智能手机终端品牌对面板备货策略仍持保守态度，且对于更低成本的诉求较为强烈。各种技术的面板供需均处于供大于求的状态，面板厂竞争加剧。根据群智咨询（Sigmaintell）的数据，预计2月份，智能手机面板价格仍将保持下行通道。 各技术别具体分析如下： a-Si：继续下滑 2月份，a

2022年全球智能手机面板市场总结——竞争加剧，高附加值产品效能增加

核心观点 综述篇：2022年全球智能手机智能面板出货约17.9亿片（OpenCell口径），同比下降约7.7% 结构篇：各不同技术别面板出货持续呈现分化趋势 OLED篇：大陆OLED面板出货约1.7亿片，同比增长21.3%，2023年将由“量“向“质”升级 总结篇：产品智能化方面持续突破，售前售后仍关键 展望篇：弱需求的市场环境下，

汽车品牌重组加速格局下，智能化配置提升是强心剂

核心观点 新能源篇：2023年国内新能源汽车销量有望达到850万台，同比增长123% 车企篇：新势力洗牌加速，比亚迪领衔长跑赛道 总结篇：产品智能化方面持续突破，售前售后仍关键 新能源篇：2023年国内新能源汽车销量有望达到850万台，同比增长123% 2022年已经过去，在各行各业需求疲软的环境下，国内新能源汽车产业依然逆势增长，

深挖需求、谨慎控产，静候暖春归——2022年全球新型显示面板产业营收回顾和2023年展望

核心观点 产品篇：2022年各大主流应用营收呈现20%以上衰退，大尺寸有望在23年率先修复性恢复 技术篇：本土OLED产能释放，逐步推动OLED渗透加速 竞争篇：2022年全球面板企业呈现不同程度亏损，三星/京东方竞争力持续增强 总结篇：弱增长和再平衡，产品结构升级中挖掘盈利机遇

群智研究｜2023年2月TV面板价格风向标（上旬版）

2023.02上旬 群智观点 TV 进入二月，在终端需求趋稳、库存趋于健康以及面板价格上涨预期等因素的带动下，中国电视整机品牌备货信心逐步恢复。同时，头部面板厂商积极执行"动态管控，按需生产”策略。整体来看，随着中国电视厂商面板备货信心恢复，面板产能随之动态调整，2023年一季度全球LCDTV面板整体供需环境

晶圆厂稼动率预计在2023年二季度步入谷底，下半年有望温和修复

核心观点 受限于需求低迷，预计2023年晶圆代工销售额将衰退 晶圆厂稼动率预计在2023年二季度步入谷底，下半年有望温和修复 2023年晶圆代工价格预计将有10%~15%同比下降 上游半导体设备及原材料行业在2023年有可能受到连带冲击 伴随未来需求回升，晶圆供应仍将存在结构性风险

全球宏观环境及科技产业趋势洞察——“再平衡”和“韧性”是2023年的两大关键词

前言：“再平衡”和“韧性”是2023年全球科技产业发展的两大关键词。2023年产业将是一个再平衡的过程，供应链以及终端市场经历了疫情的重创和宏观环境的深刻影响后，即将迎来再度的平衡。在这个再平衡的过程中，除了效率和安全以外，对科技企业的挑战更多的是提升应对环境的韧性。 趋势一：2023年~2024年全球经济将处于“弱增长”周期 从宏观环境看，全球主

群智研究｜2023年1月大尺寸(TV/IT)面板价格风向标

2023.1 群智观点 TV&MNT&NB 一季度为全球消费电子市场备货淡季，但在经历深度去库存周期后品牌备货需求环比四季度呈现趋稳态势。而随着面板价格步入历史低谷，面板厂一季度继续积极控产，各应用面板市场供需关系走向健康。 TV面板： 全球电视市场经历了较长

开工大吉 | 一文温故知新，新年大展宏“兔”

2022年，全球科技产业所经历的剧烈振荡， 是过去二十余年前所未见的。 但是， 我们相信，全球科技产业需求正在回归正轨。 展望2023年， 我们将看到， 用户信心、需求节奏、市场规模等重要因素， 都将逐渐恢复稳定； 而技术升级也将步履不停。

2022年前装车载显示面板出货量同比增长约7.8%，大陆面板厂策略激进

核心观点 预计2022年全球前装车载显示面板出货量约为1.76亿片，同比增长约7.8%，单车搭载率约2.2片 大陆面板厂策略激进，外资厂商转向高端获利盘 大陆新能源汽车面板近7成需求在10英寸以上，加速车载显示屏尺寸增大 预计2022年全球前装车载显示面板出货量约为1.76亿片，同比增长约7.8%，单车搭载率约2

群智研究｜2023年1月Mobile&Tablet面板价格风向标

2023.1 群智观点 Mobile&Tablet Mobile面板 进入2023新的一年，作为传统淡季的一季度，智能手机终端需求进一步减弱，品牌对面板备货缺乏信心，采购维持保守策略，各技术别面板较为宽松的供需环境进一步放大。供应侧，整体稼动呈走低趋势。群智咨询（Sigmaintell

春寒料峭，市场博弈加剧，联盟式发展格局凸显——2022年笔电面板市场总结与2023年展望

核心观点 出货规模：2022年大幅下滑26.7%，2023年仍持续收缩 供需及价格：上半年价格仍难以回暖，控产仍是首要举措 竞争格局：主力厂商博弈加剧，腰部&尾部力量谋求增长 供应链格局：环境与成本双重风险叠加，“联盟式“发展趋势强化 市场机遇：新一轮进化浪潮驱动，屏幕性能持续加码

2023年全球TV市场展望：大盘维持弱需求，存五大发展机会

核心观点 2023年全球电视大盘弱需求，出货数量同比下降0.8% 品牌竞争格局形成四个竞争梯队，第二梯队竞争加剧 2023年全球电视市场和供应链存五大机会 2022年经历了俄乌战争、能源危机以及高通胀，宏观环境的动荡给全球消费电子市场带来了显著冲击。伴随着后疫情时代的种种不确定性，我们步入了依然动荡的2023年，

中国电视市场“需，策，道，利”攻防一体

核心观点 品牌壁垒高企，Top4品牌市占率超70% 市场需求-大盘萎靡，高刷大尺寸产品受青睐 品牌策略-多品牌运营，促成增量保利 渠道变革-线上/线下渠道双轨驱动 盈利变化-互联网盈利模式是把双刃剑 2022年末钟声已经敲响，步入2023年，回顾中国电视市场数十年变迁，几经起伏

“数”说三年，你好2023！

群智研究｜2022年12月大尺寸(TV/IT)面板价格风向标

2022.12 群智观点 TV&MNT&NB 进入年末，全球主要区域促销期迎来尾声，终端表现喜忧参半，喜表现在促销拉动部分区域终端库存逐渐去化；忧表现在部分区域需求表现与品牌期待之间出现落差，产生新的库存问题。总体来看，全球各区域需求表现极为不平衡，而随之而来的2023年一季度为市场传统淡季，全球大尺寸消费电子面板备货需求